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计算机周报:关注阿里上市后带来的投资机遇
发布时间: 2014/9/24 0:00:18 发布人: 谢楠 点击率: 288   

  行业观点:上周计算机板块整体表现出先低后高的走势,全周相对指数变化不大,但是风险已经开始逐步进入到累计释放的阶段,整体板块表现出急涨急跌的特点,建议关注绝对回报的投资者适当降低板块配置。上周行业最大的新闻就是阿里上市,A股在本周会沿着两条思路去理解,1)阿里相关公司,会受益于阿里全国布局的铺开,享受到行业的增长,如中海科技的一海通,以及我们持续推荐的华胜天成,同时还有很多阿里相关个股预计会比较活跃,2)我们更愿意分析一下阿里上市后,谁会和阿里产生竞争以及相关业务的竞争,我们认为阿里最大的对手就是腾讯,两家企业在通过支付宝以及微信形成各自的闭环业务,上周末支付宝开始支持股票业务,核心业务将是恒生电子,我们有理由断微信必然也会加入类似的功能,那么金证股份将值得重点关注。

  我们与市场认知最大的不同在于,我们认为阿里上市是本轮移动互联网争夺控制权的导火索,目前还没有赢家,未来在地图(LBS服务)以及移动营销(阿里以及腾讯拥有各自的客户平台,而海外是统一平台发放)等多项领域进入到全面争夺阶段,移动互联网类公司将会受益于本次竞争,但是我们要注意到独立企业基本很难生存,中国市场和海外市场最大的不同就在于此,未来我们的选股将会更加倾向于向两家靠拢的企业,同时建议关注百度的相关合作企业。 本周关注组合不变:1)智慧城市:关注银江股份数字政通飞利信;2)铁路信息化:关注辉煌科技世纪瑞尔;3)金融IT:关注信雅达广电运通、华胜天成4)BI业务:东方国信;5)移动支付:东信和平新大陆

  行情回顾:上周,板块表现较弱,A股整体上涨0.91%(按总市值加权平均)、中小板涨0.87%、创业板上涨0.66%,计算机行业整体上涨0.73%,排在申万行业周涨幅第18位,各子行业中,计算机设备板块上涨0.50%,计算机应用板块上涨0.88%。

  上周,A股资金呈现净流出状态,上周A股整体净流出资金635.7亿元,中小板净流出资金148.4亿元,创业版净流出资金79.1亿元。计算机板块整体资金同样呈现净流出状态,上周计算机行业净流出资金约42.4亿元,其中,计算机设备子板块流出资金13.8亿元,计算机应用板块净流出资金28.6亿元。

  行业动态:1)阿里赴美上市;2)银监会推进安全可控信息技术:2019年使用率达75%;3)联想集团宣布10月前完成收购IBM X86业务;4)联想将兴建50个云计算中心,首个已在贵州建成。

  风险提示:产业IT成本支出减少,行业人力成本增长过快,政策落实情况低于预期。(东方财富网)

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